Популярний сервіс перевірки компаній YouControl оцінив поточну ситуацію та перспективи розвитку українського IT-ринку — у великому дослідженні проаналізував основні зміни та нові тенденції під час повномасштабної війни. Вибрали найголовніше та найцікавіше.
У вибірку для дослідження відібрали діючі українські компанії з ненульовим чистим доходом за 2022 рік — за основними ІТ-КВЕДами: 58.21 Видання комп’ютерних ігор
Для повноти та вичерпності також включили IT-компанії з “нестандартними” КВЕДами, зокрема включили частину українських розробників, імпортерів та торговців софтом з основною спеціалізацією 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; 46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням та ряд інших.
Агресивне повномасштабне вторгнення рф зупинило стрімкий ріст експорту IT-послуг, що спостерігався кілька років поспіль — наразі українське IT переживає складні часи, тож експорт топчеться на місці, що наочно демонструє графік щоквартальної динаміки експорту нижче:
Як видно з графіку, апогею показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну зайшло $2,1 млрд. Відтоді IT-експорт поступово сповз до $1,7 млрд доларів (-20%).
І хоча частка IT в загальному експорті за півтора року війни зросла з 8,8% до 13,4%(це пов’язане насамперед зі ще більшим падінням агропромислових товарів у загальній сумі експорту) і галузь досі лишається однією з головних опор економіки України у стані війни, темпи зростання далекі від довоєнних оптимістичних очікувань і розглядати її як головний драйвер експортних потужностей не варто. Маховик розкрутки абсолютних обсягів валютної IT-виручки було різко зупинено у 2022-му, а для відновлення минулих темпів приросту (навіть за умов подолання невизначеності та зовнішніх загроз) потрібен час.
Дві третини сумарного чистого доходу, задекларованого IT компаніями України у 2022 році, сконцентровано у столиці України — 123,7 з 184,4 млрд грн. Далі йдуть Львівська (10,4% доходів), Харківська (8,1%), Дніпропетровська (4,2%), Вінницька (3,4%) та Одеська області (1,7%).
Рейтинг регіонів за кількістю компаній загалом збігається з порядком ранжування областей за сумарними доходами IT-бізнесу. Київ з великим відривом випереджає інші міста за кількістю IT-компаній — в столиці офіційно зареєстровано більш ніж половина (52,4%, 3013 штук) IT-компаній, охоплених дослідженням. В першій трійці за чисельністю активних IT-підприємств. також Харківська (492) та Львівська області (432).
Найменш помітні полюси концентрації IT-бізнесу, і тут без сюрпризів, регіони зі значною часткою тимчасово окупованих територій: Луганська, Донецька та Херсонська області.
До традиційних чинників формування полюсів економічного росту (зосередженість освітньо-наукових центрів у великих містах, вплив іноземних та місцевих “великих китів”, розвиток міської IT-екосистеми та проактивна міська політика з високим рівнем урбаністичного комфорту), які досі впливали на географію зосередження IT-бізнесу в Україні, додався п’ятий — війна. Воєнні дії в окупованих та прифронтових регіонах значно вплинули на ландшафт та очікувано спричинили масовий релокейт бізнесу в безпечніші регіони.
В межах дослідження YouControl відранжував 5749 IT-компаній за чистим доходом у 2022 році та склав топ із 25 найбільших компаній. Йдеться саме про рейтинг юридичних осіб на основі офіційного виторгу, тому IT-бренди з сузір’ями споріднених компаній та розгалуженими мережами ФОПів отримали нижчі місця, ніж гіпотетично могли б демонструвати у випадку консолідації фінансової звітності.
На першому місці рейтингу опинилася основна дочірня компанія холдингу EPAM Systems в Україні з задекларованим чистим виторгом 20 млрд грн, що на 37,5% вище показника 2021 року. Друге місце займає GlobalLogic Ukraine з майже вдвічі меншим чистим доходом 11,5 млрд грн (+49% до 2021 року). Трійку лідерів замикає Luxoft Solutions — 5,9 млрд грн (+63%).
Чи потрібно зазначати, що високі темпи приросту гривневих доходів впродовж першого року війни обумовлені високою часткою валютних доходів із зовнішніх замовлень. З поправкою на девальвацію національної валюти у 2022 році (34,1%) темпи росту здаватимуться менш приголомшливими, особливо на тлі успіхів зростання попередніх років.
Показовим є те, що серед низки так званих “галер” з аутсорсинговою бізнес-моделлю глобального бізнесу, до списку найбільших 25 увійшли національні продуктові IT-компанії, зокрема ТОВ “Фінтех Бенд”, якому належить фінтех-проєкт Monobank, ТОВ “Мегого” з однойменним OTT-медіасервісом у сфері потокового мультимедіа чи найбільший маркетплейс України ТОВ “УАПРОМ”.
Найкращу динаміку зростання показала велика трійка IT-компаній — EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions, котрі додали відповідно +5.5, +3.8 та + 2.3 млрд грн до своїх показників виторгу мирного 2021 року.
Окрему увагу отримали українські IT-ФОПи — їхня кількість значно зросла під час війни. Очікувано, високий приріст на рівні 17-20% спостерігався в західних і центральних регіонах, котрі відносно менше постраждали від агресивних дій ворога. Серед лідерів — Волинська, Хмельницька, Кіровоградська, Полтавська, Чернівецька та Івано-Франківська області.
Мінімальними темпами, але все ж зростали такі повністю чи частково тимчасово окуповані регіони прописки IT-ФОПів як АР Крим (+0.9%), Херсонська (+8.6%), Харківська (+9.5%) та Луганська (9.7%) області. Тобто кількість зареєстрованих айтівців де-юре збільшувалась навіть в охоплений війною регіонах, насамперед через реєстрацію бізнесу на підконтрольній Україні території внутрішньо переміщеними особами зі старою пропискою.
В YouControl звертають увагу, що суттєва частина юридично активних ІТ-ФОПів фактично припинили свою діяльність де-факто, але через обставини (переїзд за кордон, відтерміновування сплати єдиного податку за умови нульового подання звіту) де-юре не поспішали закривати бізнес. Відтак популярний меседж про безперебійний офіційний ріст кількості ФОПів попри виклики воєнного часу варто сприймати доволі скептично. Малоймовірно, що номінальні темпи зростання цього показника у теперішніх реаліях коректно ілюструють ринкову динаміку в IT, про що свідчать негативні тренди в обсягах експорту, про які ми писали вище, а також сигнали непевної ситуації з локального ринку праці.
Насправді “айті-бульдозер” загальмував і пробуксовує. Це варто визнати на рівні економічної політики, ретельніше розібравшись у симптомах, системних причинах і прогнозних наслідках, щоб напрацювати шляхи виходу з пастки стагнації.
із дослідження YouControl
Номінальне зростання окремих індикаторів IT-сектору, зокрема й офіційної кількості ФОП чи гривневого виторгу, можуть приховувати досить невтішні тенденції руйнівного впливу воєнно-політичних та макроекономічних факторів на галузь, котра традиційно вважалася драйвером майбутнього успіху української економіки.
Контент сайту призначений для осіб віком від 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.
Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-06029.