Память будет съедать половину себестоимости iPhone: рост цен на 350% — аналитики

Рынок памяти вошел в фазу резкого подорожания, и это уже напрямую бьет по себестоимости смартфоны. По новым оценкам, в 2027 году компоненты памяти могут занимать до 45% стоимости производства одного iPhone. Еще несколько лет назад это были считанные проценты.

Главная причина такого положения вещей заключается во взрывном спросе на память DRAM и NAND со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом, в частности OpenAI. С осени прошлого года цены на память быстро растут, и рынок еще не достиг пика.

Для понимания масштаба: в 2024 году оперативная память и флешпамять занимали лишь 7% себестоимости моделей iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. Тогда Apple платила примерно $17 за 8 ГБ LPDDR5X RAM и $22 за 256 ГБ NAND-памяти.

В случае iPhone 17 Pro доля расходов на память уже выросла примерно до 10% от общей себестоимости. Эффект от подорожания выглядит незначительным из-за предварительного контрактирования поставок. Но дальше цифры выглядят значительно жестче.

Если прогноз аналитиков подтвердится, расходы на память для одного iPhone вырастут с менее чем $40 в 2024 году до более $250 в 2027-м. Это фактически повышение более чем на 350%.

Проблема заключается в том, что быстро нарастить объемы для удовлетворения всего спроса проблематично. Производители памяти продают все, что могут изготовить. Поэтому переговорная позиция Apple ослабевает — скидки выбить сложнее, чем раньше. Следовательно, теперь у компании есть два варианта: либо переложить расходы на покупателей, либо частично взять удар на себя за счет уменьшения маржи.

Окончательное решение станет понятным ближе к запуску следующих поколений iPhone, в частности серии, которую ожидают осенью вместе с новым циклом обновлений.

Фактически рынок памяти становится новым узким местом для всей индустрии. Если спрос со стороны ИИ не замедлится, смартфоны неизбежно будут дорожать — и Apple здесь не исключение.

Источник: notebookcheck