Для первого публичного размещения акций мессенджер выбирает между нью-йоркской биржей NASDAQ и Гонконгской биржей, рассказали «Ведомостям» три независимых источника в инвестиционных кругах.
В случае выхода на биржу Telegram может разместить в свободной продаже до четверти акций (нижняя оценка — 10%). Сообщается, что основатель мессенджера Павел Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой» и «максимум может быть предложен инвесторам блокпакет».
В компании рассчитывают на оценку в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости к ежемесячному числу активных пользователей, которое, по их прогнозам, к моменту IPO достигнет 0,8–1 миллиарда. Напомним, в январе 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей.
Высока вероятность, что в итоге мессенджер Павла Дурова выберет площадку в Азии, так как уже сейчас на этот регион приходится более 40% его пользователей, а через два года их доля может достичь 50%.
По словам собеседников «Ведомостей», основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». Кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путем слияния со SPAC-компанией — такой вариант размещения акций недавно выбрала космическая компания Rocket Lab. В то же время Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
В марте 2021 года Telegram впервые провел размещение облигаций и привлек миллиард долларов. Предполагается, что средства от размещения акций главным образом пойдут на погашение долговых обязательств перед инвесторами провального блокчейн-проекта TON — до 30 апреля компания должна вернуть почти 626 миллионов долларов.