Аналітики прогнозують подальше зростання вартості DRAM та NAND на 63%-75% — Depositphotos

Аналітики TrendForce прогнозують, що контрактні ціни на DRAM зростуть на 58-63% у другому кварталі цього року. Разом з тим прогнозується здорожчання NAND на 70-75%.

Порівняно з темпами зростання цін на DRAM в першому кварталі цього року на рівні 90-95% спостерігається певне сповільнення, навіть попри стрімке зростання вартості NAND порівняно з попереднім кварталом.

Однак ключова проблема надання виробниками пріоритету застосункам, пов’язаним з ШІ, залишається. Виробники NAND все більше орієнтуються на корпоративних покупців SSD. Великі власники хмарної інфраструктури також отримують більшу частину продукції за довгостроковими контрактами.

Розширення потужностей не очікується принаймні до 2027 року. Аналітики TrendForce підкреслюють, що попит стимулюють великі хмарні провайдери, які у великих обсягах скуповують модулі RDIMM для інфраструктури ШІ. Виробники пам’яті, приваблені високою маржею на серверну продукцію, укладають багатоквартальні контракти на поставки найбільшим клієнтам.

Прогнози щодо попиту на DRAM для ПК були переглянуті в бік зниження, однак постачальники одночасно скоротили постачання виробникам ПК та виробникам модулів. Це означає, що виробники, які отримують менші обсяги постачання, змушені купляти продукцію за вищими цінами у постачальників або виробників модулів. Це підтримує високі ціни попри зниження попиту на системному рівні.

Зростання цін NAND, яке склало близько 75 % порівняно з попереднім кварталом, вперше в поточному циклі випередило DRAM. Попит на корпоративні SSD-накопичувачі не слабшає, оскільки масштабне впровадження інфраструктури ШІ продовжує поглинати левову частку виробничих потужностей.

У TrendForce очікують значного дефіциту у 2026 році, оскільки нові виробничі потужності навряд чи почнуть працювати в повному обсязі до кінця 2027 або 2028 року. Хмарні провайдери готові платити більше й укладати багатоквартальні угоди про закупівлю, щоб гарантувати собі частку.

Покупці SSD для десктопних ПК заздалегідь поповнюють запаси, побоюючись, що попит на серверні SSD може вичерпати всі наявні потужності, а постачальники підтримують ціни, продовжуючи обмежувати поставки SSD для десктопних ПК.

Тим часом зростання обсягів виробництва NAND залишається обмеженим, попри модернізацію виробничих процесів та ширше впровадження QLC. Виробники ПК та смартфонів зменшують обсяги пам’яті своїх продуктів з метою контролю витрат, тоді як пластини для NAND стали категорією поставок з найнижчим пріоритетом для постачальників через низьку рентабельність та коригування запасів.

Раніше ми писали, що на ринку ПК назріває нова проблема. На додачу до нестачі та здорожчання оперативної та флеш пам’яті також назріває дефіцит процесорів. MSI також попередила про складну ситуацію на ринку комп’ютерного обладнання.