NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони

Дефицит обычной оперативной памяти уже превращается в один из самых больших вызовов для IT-рынка. По данным Counterpoint Research, цены на DRAM выросли примерно на 50% с начала года и продолжат движение вверх — на 30% в четвертом квартале, а затем еще на 20% в начале 2026-го. DDR5 для серверов будет дорожать еще активнее — цены могут удвоиться год к году уже в конце 2026-го.

Отдельно отмечается, что поскольку NVIDIA использует память LPDDR5X в устройствах Grace и Vera, повышение цен коснется и мобильной памяти. То есть будут дорожать и LPDDR-модули для смартфонов.

На рынок давит несколько факторов. Спрос на HBM растет лавинообразно, а эти модули занимают больше площади пластины, чем обычные чипы. Новых мощностей по производству DRAM в ближайшее время тоже не ожидается. В результате средняя цена DDR5-модуль на 16 ГБ выросла с $6,84 20 сентября до $24,83 по состоянию на 19 ноября.

Этот скачок мгновенно влияет на сегмент самостоятельной сборки ПК, но угроза гораздо шире. Автопроизводители, серверные игроки и производители смартфонов традиционно держат запасы под несколько месяцев продаж. Более дорогая DRAM заставит их пересматривать планы закупок и себестоимость новых продуктов.

Counterpoint прогнозирует сценарий, в котором серверные DDR5 64 ГБ RDIMM будут стоить вдвое больше в конце 2026 года, чем в первом квартале 2025-го. А поскольку платформы Grace Blackwell и Vera Rubin используют LPDDR5X в огромных объемах, давление на рынок лишь усилится. Для контекста: каждый процессор Grace сегодня комплектуется 480 ГБ памяти LPDDR5X. Это соотношение особенно впечатляет, если учесть, что во флагманском смартфоне только 16 ГБ. В решениях Vera этот объем удвоится, что может серьезно ударить по глобальным запасам LPDDR5X.

«Самый большой риск — в сегменте передовой памяти. NVIDIA, перейдя на LPDDR, стала клиентом масштаба крупного производителя смартфонов. Цепочка поставок не может быстро переварить такой спрос», — объясняет МС Хванг, директор исследований в Counterpoint.

Первыми под удар попадут бюджетные смартфоны, которые полагаются на память LPDDR4. Но и средний, и премиум-сегмент не избегут проблем. Counterpoint предупреждает: себестоимость некоторых моделей вырастет примерно на 25%. Это либо съест прибыль производителя, либо приведет к удорожанию гаджетов.

Тревогу бьют и производители чипов. Содиректор SMIC на прошлой неделе заявил, что дефицит DRAM может ударить по автоиндустрии и смартфонам значительно быстрее, чем ожидалось. Логические чипы тоже пострадают, потому что производители не уверены, смогут ли получить достаточно памяти в первом квартале.

SMIC не является крупнейшим игроком в этих сегментах, но данные компании показательны. Доля автонаправления в ее выручке выросла до 11,9% в третьем квартале ($283,5 млн с $2,382 млрд). Доля смартфонов, напротив, упала с 25,2% до 21,5% ($512,13 млн), и это может указывать на нежелание клиентов делать крупные заказы в условиях нехватки DRAM.

Источник: tomshardware